F.A.Q

Découvrez les réponses aux questions les plus fréquentes sur nos services de gestion de patrimoine chez Mesa Verde. De l’optimisation de votre épargne à nos solutions d’investissement pour particuliers et professionnels, trouvez toutes les informations essentielles en un clic."

Cette description est concise, contient des mots-clés pertinents, et incite à consulter la page FAQ pour obtenir des informations utiles.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour optimiser votre épargne, vos investissements, et préparer vos projets de vie. Chez Mesa Verde, nous analysons votre situation financière et vos objectifs pour vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à votre profil et aux opportunités du marché.

Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?

Oui, le premier rendez-vous de découverte est 100% gratuit et sans engagement. Il s'agit d'une occasion d'échanger sur vos besoins et vos objectifs, tout en découvrant comment nous pouvons vous aider à structurer et développer votre patrimoine.

Quels types de produits d’épargne proposez-vous ?

Nous proposons une large gamme de solutions d’épargne, adaptées à différents objectifs : assurance-vie, SCPI, PEA, PER, fonds d’investissement, et bien d'autres. Chaque produit est sélectionné pour répondre à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse de sécuriser vos finances, de préparer votre retraite ou de maximiser vos rendements.

Quels sont vos tarifs ?

Nos honoraires dépendent des services demandés et sont transparents dès le départ. Le premier rendez-vous étant gratuit, nous vous fournirons une estimation précise une fois vos besoins évalués. Pour certains produits financiers, nous percevons une rémunération directement auprès de nos partenaires, ce qui peut réduire ou annuler les frais pour vous.

Puis-je vous consulter en tant que professionnel ?

Absolument ! Nous accompagnons également les professionnels pour optimiser la gestion de leur trésorerie, investir via leur entreprise, ou mettre en place des solutions d’épargne salariale. Nos conseils sont adaptés à votre activité et à vos objectifs d’entreprise.

Quelles informations dois-je fournir pour un bilan patrimonial ?

Pour établir un bilan patrimonial précis, nous aurons besoin de quelques informations essentielles, telles que votre situation financière actuelle (revenus, épargne, investissements), vos objectifs à court et long terme, ainsi que vos projets (achat immobilier, retraite, etc.). Tout reste confidentiel et sécurisé.

Quels sont les avantages d’une SCPI ?

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permettent d’investir dans l’immobilier sans avoir à gérer directement un bien. Vous percevez des revenus réguliers sous forme de loyers, avec un ticket d’entrée accessible. C’est une solution idéale pour diversifier votre patrimoine avec un risque mutualisé.

Comment se déroule un rendez-vous en visio ?

Lors d’un rendez-vous en visio, nous échangeons via une plateforme sécurisée (Zoom ou autre). Vous n’avez besoin que d’un ordinateur ou d’un smartphone avec une connexion internet. Nous partageons des documents en temps réel pour une expérience aussi fluide qu’un rendez-vous en présentiel.